Assistenz in der Vermögensverwaltung (m/w/d)
Sie sind der Dreh- und Angelpunkt unseres Teams: Sie bereiten Kundengespräche vor und nach, aktualisieren Marketingunterlagen, organisieren Veranstaltungen und steuern Versandaktionen – sowohl digital als auch physisch. Zudem gewährleisten Sie die Datenpflege im CRM, übernehmen das Officemanagement und arbeiten eng mit internen Bereichen wie Portfolio Management, Compliance und Marketing sowie externen Partnern wie Depotbanken, Agenturen und Dienstleistern zusammen.
Was erwartet Sie?
- Sie sind verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen
- Sie aktualisieren Marketingmaterialien
- Sie organisieren und führen Veranstaltungen durch
- Sie führen digitale und physische Versandaktionen durch
- Sie stellen die Pflege und Datenqualität im CRM-Tool sicher
- Sie übernehmen das Officemanagement und interagieren mit internen Schnittstellen im Portfolio Management, Compliance, Marketing und Operations sowie mit externen Dienstleistern wie Depotbanken, Marketingagenturen, Catering oder Bürodienstleistern
Was bieten wir Ihnen?
- Einmalige Gelegenheit, den Paradigmenwechsel in der Finanzindustrie aktiv mitzugestalten
- Unbefristete Stelle mit großem Gestaltungsspielraum und Flexibilität
- Leistungsgerechtes Gehalt
- Betriebliche Altersvorsorge
- Aktienbeteiligungen am Mutterunternehmen
- Umfangreiche Einarbeitung in Arbeitsabläufe
- Möglichkeit, Fachwissen im Gebiet nachhaltiger Kapitalanlagen anzueignen
- Regelmäßiger und enger Austausch im Team aus Geschäftsführung, Vertrieb, Regulatorik und Backoffice
- Arbeiten mit modernster IT-Infrastruktur
Fair Remuneration
Employee shares
Company Pension Scheme
Was bringen Sie mit?
- Sie bringen Erfahrungen in Kontakt mit Kunden mit
- Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Berührungspunkten im Bankwesen
- Sie haben eine hohe IT-Affinität und sind versiert im Umgang mit PowerPoint und Excel
- Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift (C2-Niveau) und treten sicher, gepflegt und freundlich auf
- Sie sind eine integre, loyale Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz und Organisationstalent
- Sie arbeiten selbständig und lösungsorientiert, haben einen hohen Anspruch an Spitzenleistungen und bringen Energie und Leidenschaft bei der Aufgabenbewältigung mit
At least 1 year of work experience required
Languages
Skill set
Optional
About Globalance Invest GmbH
Globalance ist der weltweit erste Vermögensverwalter, der seinen Kund*innen mit der Globalance-Footprint-Methodik® die Wirkung ihrer Anlagen hinsichtlich Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt transparent aufzeigt. Die Globalance Invest GmbH ist die Tochter der Globalance Bank AG. Mit ihrem spezialisierten Angebot wendet sich die 2017 in München gegründete Gesellschaft an private und institutionelle Anleger:innen in Deutschland. Zur Kundschaft gehören Stiftungen, Family Offices, Unternehmen und vermögende Privatpersonen. Globalance Invest verwaltet das Vermögen ihrer Kund*innen treuhänderisch und investiert es in Un-ternehmen und Anlagemöglichkeiten mit einem positiven Footprint.
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Frequently asked questions
Who or what is Workwise?
Workwise is more than just a job board. We do the recruiting for various companies and support you in the entire application process. Apply for different jobs quickly and easily with your Workwise profile.
Is the job I see still available?
Which documents do I need for my application?
That depends entirely on the job you are applying for. In many cases it is sufficient to upload your PDF resume or fill out your Workwise profile.
Are there more informations about the application process?
2. Passt die Bewerbung, führen wir ein Kurzinterview (ca. 15 Minuten) via Videocall.
3. Ist das Kurzinterview positiv, laden wir Sie zum persönlichen Vorstellungsgespräch in unsere Büroräume ein. Das Gespräch (ca. 90 Minuten) findet dann mit dem Geschäftsführer sowie dem Leiter Operations statt.
4. Sie erhalten abschließend eine Absage oder ein Angebot von uns.
Where can I upload my records or documents?
You can upload your application documents in your Workwise profile. These can only be viewed by companies you are applying to.
Where can I find more information about the company?
You can find more information in the company profile of Globalance Invest GmbH.
Can I process my application afterwards?
Yes, this is possible. In your application overview you can view your information and make changes. If you have already been invited to an interview, editing is no longer possible. However, you can still add general information and upload additional documents in your profile.
How do I get news about my application?
In your application overview you have an overview of the application progress at any time. Additionally, we send you emails about the most important status changes.
Can I send several applications at once?
The number of your applications is not limited. An overview of your applications can be found here.
Can other companies see where else I have applied?
Can I also contact the company's contact person directly?
Personal contact is possible via chat as soon as you have been invited for an interview. Before that, you will receive all important status changes by e-mail. If you have any questions, you can contact your personal Candidate Manager:in from Workwise.
I don't think I meet all the requirements. Can I still apply?
What do I have to consider if I am not from Germany?
Please make sure to provide all necessary documents within your Workwise profile. It should include an EU work-permit (if you have no EU citizenship) and a CV at least. Depending on the position you are applying to, you could also be asked for a certificate of enrollment, a transcript of records or a language certificate. We would also recommend to inform yourself thoroughly in advance about visa regulations. Therefore you can use the official visa navigator from the Federal Foreign Office.
What do I have to consider if German is not my mother tongue?
Please take into account the job’s language requirements and make sure the requirements match your skills. In the job search you can use the language filter to find jobs without German language requirements. It is also helpful to provide language certificates. This section in our help center may support you during the application process.
Our job offer Assistenz in der Vermögensverwaltung (m/w/d) sounds promising? We're looking forward to your application.
