Kundenbetreuer Finanzdienstleistungen (m/w/d) Beratung exklusiver Mandanten
Permanent Employment
Mannheim
Kundenbetreuer Finanzdienstleistungen (m/w/d) Beratung exklusiver Mandanten
Beratung exklusiver Mandanten.
Arbeiten Sie für die Nr. 1 bei innovativen Investmentlösungen!
Ihr Aufgabenbereich
- Sie betreuen und beraten unsere gehobene Privatkundenklientel mit Fingerspitzengefühl und Expertise.
- Sie unterstützen die Geschäftsleitung und die Finanzberater in der Vor- und Nachbereitung von Terminen.
- Sie kommunizieren souverän mit Mandanten, Dienstleistungsträgern und Banken.
- Sie übernehmen administrative Aufgaben wie die Überwachung und Einhaltung von Fristen, Vertrags- und Kundendokumentation.
- Sie arbeiten aktiv an spannenden Projekten und bringen Ihre Ideen zur Optimierung ein.
Ihre Benefits:
- Erstklassige Karriereperspektiven: Verantwortungsvolle Aufgaben in einem renommierten Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
- Attraktive Vergütung mit Prämien für besondere Leistungen.
- Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten mit einer attraktiven Homeoffice-Regelung.
- Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit.
- Genießen Sie 30 Tage Urlaub
- Moderne Arbeitsumgebung: Ein freundliches und familiäres Arbeitsklima, umfassende Einarbeitung sowie kostenfreie Getränke und Kaffee.
- Modernes, angenehmes Arbeitsumfeld in einem repräsentativen Denkmalgebäude in Zentrum von Mannheim
Paid Continuing Education
Company Pension Scheme
Bonus System
Flat Hierarchies
Onboarding Program
Ihre Qualifikation
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium, eine Berufsausbildung oder eine erfolgreiche Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen oder einer ähnlichen Qualifikation.
- Sie haben fundierte Kenntnisse in Finanzanlagen und/oder Immobilien (-finanzierung).
- Sie besitzen ein professionelles Auftreten, eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Maß an Eigeninitiative.
At least 2 years of work experience required
Languages
German
Optional
English
Skill set
Bankwesen
Customer Relationship Management
Kundenbetreuung
Microsoft Office
Vertragsprüfung
Finanzwesen
About DFS - Die Finanzstrategen
Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen. Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben. Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.
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Frequently asked questions
Who or what is Workwise?
Workwise is more than just a job board. We do the recruiting for various companies and support you in the entire application process. Apply for different jobs quickly and easily with your Workwise profile.
Is the job I see still available?
Which documents do I need for my application?
That depends entirely on the job you are applying for. In many cases it is sufficient to upload your PDF resume or fill out your Workwise profile.
Are there more informations about the application process?
Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen, mit denen wir uns umgeben.
Unsere Mandanten genießen eine sehr persönliche und anspruchsvolle Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Unser Anspruch ist, die Nr.1 für innovative Finanzstrategien zu sein. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche und helfen Menschen dabei, finanziell unabhängig zu werden.
Diskretion ist unser Versprechen.
Sind Sie aktuell in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis? Keine Sorge – wir behandeln Ihre Bewerbung absolut vertraulich.
Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres inspirierenden und zielstrebigen Teams! Gestalten Sie mit uns die Zukunft und tragen Sie dazu bei, die finanzielle Freiheit unserer Mandanten zu sichern.
Wir freuen uns auf Sie!
Where can I upload my records or documents?
You can upload your application documents in your Workwise profile. These can only be viewed by companies you are applying to.
Where can I find more information about the company?
You can find more information in the company profile of DFS - Die Finanzstrategen.
Can I process my application afterwards?
Yes, this is possible. In your application overview you can view your information and make changes. If you have already been invited to an interview, editing is no longer possible. However, you can still add general information and upload additional documents in your profile.
How do I get news about my application?
In your application overview you have an overview of the application progress at any time. Additionally, we send you emails about the most important status changes.
Can I send several applications at once?
The number of your applications is not limited. An overview of your applications can be found here.
Can other companies see where else I have applied?
Can I also contact the company's contact person directly?
Personal contact is possible via chat as soon as you have been invited for an interview. Before that, you will receive all important status changes by e-mail. If you have any questions, you can contact your personal Candidate Manager:in from Workwise.
I don't think I meet all the requirements. Can I still apply?
What do I have to consider if I am not from Germany?
Please make sure to provide all necessary documents within your Workwise profile. It should include an EU work-permit (if you have no EU citizenship) and a CV at least. Depending on the position you are applying to, you could also be asked for a certificate of enrollment, a transcript of records or a language certificate. We would also recommend to inform yourself thoroughly in advance about visa regulations. Therefore you can use the official visa navigator from the Federal Foreign Office.
What do I have to consider if German is not my mother tongue?
Please take into account the job’s language requirements and make sure the requirements match your skills. In the job search you can use the language filter to find jobs without German language requirements. It is also helpful to provide language certificates. This section in our help center may support you during the application process.
Our job offer Kundenbetreuer Finanzdienstleistungen (m/w/d) Beratung exklusiver Mandanten sounds promising? We're looking forward to your application.
You can find the company’s specific privacy policyhere.
