Assistenz in der Vermögensverwaltung (m/w/d)
Sie sind der Dreh- und Angelpunkt unseres Teams: Sie bereiten Kundengespräche vor und nach, aktualisieren Marketingunterlagen, organisieren Veranstaltungen und steuern Versandaktionen – sowohl digital als auch physisch. Zudem gewährleisten Sie die Datenpflege im CRM, übernehmen das Officemanagement und arbeiten eng mit internen Bereichen wie Portfolio Management, Compliance und Marketing sowie externen Partnern wie Depotbanken, Agenturen und Dienstleistern zusammen.
Was erwartet Sie?
- Sie sind verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen
- Sie aktualisieren Marketingmaterialien
- Sie organisieren und führen Veranstaltungen durch
- Sie führen digitale und physische Versandaktionen durch
- Sie stellen die Pflege und Datenqualität im CRM-Tool sicher
- Sie übernehmen das Officemanagement und interagieren mit internen Schnittstellen im Portfolio Management, Compliance, Marketing und Operations sowie mit externen Dienstleistern wie Depotbanken, Marketingagenturen, Catering oder Bürodienstleistern
Was bieten wir Ihnen?
- Einmalige Gelegenheit, den Paradigmenwechsel in der Finanzindustrie aktiv mitzugestalten
- Unbefristete Stelle mit großem Gestaltungsspielraum und Flexibilität
- Leistungsgerechtes Gehalt
- Betriebliche Altersvorsorge
- Aktienbeteiligungen am Mutterunternehmen
- Umfangreiche Einarbeitung in Arbeitsabläufe
- Möglichkeit, Fachwissen im Gebiet nachhaltiger Kapitalanlagen anzueignen
- Regelmäßiger und enger Austausch im Team aus Geschäftsführung, Vertrieb, Regulatorik und Backoffice
- Arbeiten mit modernster IT-Infrastruktur
Faire Vergütung
Mitarbeiter-Anteile
Betriebliche Altersvorsorge
Was bringen Sie mit?
- Sie bringen Erfahrungen in Kontakt mit Kunden mit
- Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Berührungspunkten im Bankwesen
- Sie haben eine hohe IT-Affinität und sind versiert im Umgang mit PowerPoint und Excel
- Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift (C2-Niveau) und treten sicher, gepflegt und freundlich auf
- Sie sind eine integre, loyale Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz und Organisationstalent
- Sie arbeiten selbständig und lösungsorientiert, haben einen hohen Anspruch an Spitzenleistungen und bringen Energie und Leidenschaft bei der Aufgabenbewältigung mit
Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung erforderlich
Sprachen
Kenntnisse und Fähigkeiten
Optional
Über Globalance Invest GmbH
Globalance ist der weltweit erste Vermögensverwalter, der seinen Kund*innen mit der Globalance-Footprint-Methodik® die Wirkung ihrer Anlagen hinsichtlich Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt transparent aufzeigt. Die Globalance Invest GmbH ist die Tochter der Globalance Bank AG. Mit ihrem spezialisierten Angebot wendet sich die 2017 in München gegründete Gesellschaft an private und institutionelle Anleger:innen in Deutschland. Zur Kundschaft gehören Stiftungen, Family Offices, Unternehmen und vermögende Privatpersonen. Globalance Invest verwaltet das Vermögen ihrer Kund*innen treuhänderisch und investiert es in Un-ternehmen und Anlagemöglichkeiten mit einem positiven Footprint.
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Häufige Fragen
Wer oder was ist Workwise?
Workwise ist mehr als eine Jobbörse. Wir übernehmen das Recruiting für verschiedene Unternehmen und unterstützen dich im gesamten Bewerbungsprozess. Bewirb dich schnell und einfach mit deinem Workwise-Profil auf verschiedene Jobs.
Ist der Job, den ich sehe, überhaupt noch verfügbar?
Welche Dokumente benötige ich für meine Bewerbung?
Das hängt ganz vom Job ab, auf den du dich bewirbst. Häufig reicht es schon aus, wenn du deinen PDF Lebenslauf hochlädst bzw. dein Workwise-Profil vollständig ausfüllst.
Wie sieht der Bewerbungsprozess nach meiner Bewerbung aus?
2. Passt die Bewerbung, führen wir ein Kurzinterview (ca. 15 Minuten) via Videocall.
3. Ist das Kurzinterview positiv, laden wir Sie zum persönlichen Vorstellungsgespräch in unsere Büroräume ein. Das Gespräch (ca. 90 Minuten) findet dann mit dem Geschäftsführer sowie dem Leiter Operations statt.
4. Sie erhalten abschließend eine Absage oder ein Angebot von uns.
Wo kann ich meine Dokumente hochladen?
Deine Bewerbungsunterlagen kannst du in deinem Workwise-Profil hochladen. Diese können nur von Unternehmen eingesehen werden, bei denen du dich bewirbst.
Wo finde ich weitere Informationen zum Unternehmen?
Im Unternehmensprofil von Globalance Invest GmbH findest du weitere Informationen.
Kann ich meine Bewerbung nachträglich bearbeiten?
Ja, das ist möglich. In deiner Bewerbungsübersicht kannst du deine Angaben einsehen und Änderungen vornehmen. Bist du bereits zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, ist die Bearbeitung nicht mehr möglich. Du kannst aber weiterhin in deinem Workwise-Profil allgemeine Informationen ergänzen und weitere Dokumente hochladen.
Wie werden mir Neuigkeiten zu meiner Bewerbung mitgeteilt?
In deiner Bewerbungsübersicht hast du jederzeit einen Überblick über den Bewerbungsverlauf. Zusätzlich senden wir dir E-Mails zu den wichtigsten Statusänderungen.
Kann ich mich auch auf mehrere Jobs gleichzeitig bewerben?
Die Anzahl deiner Bewerbungen ist nicht limitiert. Einen Überblick über deine Bewerbungen findest du hier.
Können andere Unternehmen sehen, wo ich mich noch beworben habe?
Kann ich den/die Ansprechpartner:in des Unternehmens direkt kontaktieren?
Eine persönliche Kontaktaufnahme ist über den Chat möglich, sobald du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurdest. Zuvor erhältst du alle wichtigen Statusänderungen per E-Mail. Bei Rückfragen kannst du dich an deine/n persönliche/n Candidate Manager:in von Workwise wenden.
Ich glaube, ich erfülle nicht alle Anforderungen. Kann ich mich trotzdem bewerben?
What do I have to consider if I am not from Germany?
Please make sure to provide all necessary documents within your Workwise profile. It should include an EU work-permit (if you have no EU citizenship) and a CV at least. Depending on the position you are applying to, you could also be asked for a certificate of enrollment, a transcript of records or a language certificate. We would also recommend to inform yourself thoroughly in advance about visa regulations. Therefore you can use the official visa navigator from the Federal Foreign Office.
What do I have to consider if German is not my mother tongue?
Please take into account the job’s language requirements and make sure the requirements match your skills. In the job search you can use the language filter to find jobs without German language requirements. It is also helpful to provide language certificates. This section in our help center may support you during the application process.
Unser Jobangebot Assistenz in der Vermögensverwaltung (m/w/d) klingt vielversprechend? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
